Au cours des 70 dernières années, le photographe originaire de San Francisco, Fred Lyon, a créé une œuvre photographique représentant les villes sœurs de San Francisco et de Paris, son appareil photo capturant des moments subtils témoignant du lien artistique qui unit ces deux métropoles. Dans son film, Michael House utilise l'œuvre photographique monumentale de Fred Lyon, des images d'archives, des interviews de membres de sa famille ainsi que de nouvelles séquences filmées de Fred Lyon au travail, pour emmener le spectateur dans un voyage inoubliable qui révèle un San Francisco et un Paris qui n'existent que dans la vision artistique de l'un des photographes professionnels les plus prolifiques d'Amérique.